Цены на доставку по нескольким направлениям продолжают расти!

В этот традиционный межсезонный период для судоходства ключевыми словами стали ограниченность судоходных площадей, стремительный рост фрахтовых ставок и сильный межсезонный рост. Данные, опубликованные Шанхайской биржей судоходства, показывают, что с конца марта 2024 года по настоящее время фрахтовые ставки из порта Шанхая на основной портовый рынок Южной Америки выросли на 95,88%, а фрахтовые ставки из порта Шанхая на основной портовый рынок Европы — на 43,88%.

Эксперты отрасли анализируют, что основными причинами нынешнего роста фрахтовых ставок являются такие факторы, как улучшение рыночного спроса в Европе и США, а также затянувшийся конфликт в Красном море. С наступлением традиционного пикового сезона контейнерных перевозок цены могут продолжить расти в будущем.

Стоимость доставки в Европу за неделю выросла более чем на 20%.

С начала апреля 2024 года индекс комплексных ставок фрахта экспортных контейнерных перевозок Шанхая, публикуемый Шанхайской биржей судоходства, продолжает расти. Данные, опубликованные 10 мая, показали, что индекс комплексных ставок фрахта экспортных контейнерных перевозок Шанхая составил 2305,79 пункта, что на 18,8% больше, чем на предыдущей неделе, на 33,21% больше, чем 1730,98 пункта 29 марта, и на 33,21% больше, чем 1730,98 пункта 29 марта, что выше, чем в ноябре 2023 года до начала кризиса в Красном море, когда рост составил 132,16%.

Среди них наибольший рост наблюдался на маршрутах в Южную Америку и Европу. Ставка фрахта (морской фрахт и морские сборы) для экспорта из порта Шанхая на основной портовый рынок Южной Америки составляет 5461 долл. США/TEU (контейнер длиной 20 футов, также известный как TEU), что на 18,1% больше, чем в предыдущий период, и на 95,88% больше, чем на конец марта. Ставка фрахта (судоходство и морские сборы) для экспорта из порта Шанхая на основной портовый рынок Европы составляет 2869 долл. США/TEU, что на 24,7% больше, чем на предыдущей неделе, на 43,88% больше, чем на конец марта, и на 305,8% больше, чем в ноябре 2023 года.

Руководитель отдела грузоперевозок глобальной компании Yunqunar Logistics Technology Group (далее именуемой «Yunqunar») заявил в интервью журналистам, что начиная с конца апреля этого года наблюдается рост объемов перевозок в Латинскую Америку, Европу, Северную Америку, а также фрахтовых ставок на маршруты на Ближний Восток, в Индию и Пакистан, причем этот рост был еще более выраженным в мае.

Данные, опубликованные 10 мая исследовательским и консалтинговым агентством Drewry, также показали, что индекс Drewry World Container Index (WCI) на этой неделе (по состоянию на 9 мая) вырос до 3159 долларов США/FEU (контейнер длиной 40 футов), что соответствует показателю 2022 года, который увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 122% выше среднего уровня в 1420 долларов США/FEU до эпидемии 2019 года.

В последнее время многие судоходные компании, включая Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, объявили о повышении цен. В качестве примера можно привести CMA CGM. В конце апреля CMA CGM объявила, что с 15 мая она скорректирует новые стандарты FAK (Freight All Kinds) для маршрута Азия — Северная Европа до 2700 долларов США/TEU и 5000 долларов США/FEU. Ранее они были увеличены на 500 долларов США/TEU и 1000 долларов США/FEU; 10 мая CMA CGM объявила, что с 1 июня она повысит ставку FAK для грузов, перевозимых из Азии в скандинавские порты. Новый стандарт достигнет 6000 долларов США/FEU. И снова повышение на 1000 долларов США/FEU.

Ке Вэньшэн, генеральный директор глобального судоходного гиганта Maersk, заявил в ходе недавней телефонной конференции, что объем грузоперевозок по европейским маршрутам Maersk увеличился на 9%, главным образом из-за высокого спроса со стороны европейских импортеров на пополнение запасов. Однако возникла и проблема нехватки места, и многим грузоотправителям приходится платить более высокие фрахтовые ставки, чтобы избежать задержек с грузами.

По мере роста цен на морские перевозки растут и цены на железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой. Экспедитор, отвечающий за железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой, сообщил журналистам, что текущий спрос на грузоперевозки по железной дороге значительно вырос, а тарифы на некоторых линиях увеличились на 200-300 долларов США и, вероятно, продолжат расти в будущем. «Цены на морские перевозки выросли, а складские площади и сроки доставки не соответствуют спросу клиентов, в результате чего часть товаров перегружается на железнодорожные перевозки. Однако пропускная способность железнодорожных перевозок ограничена, а спрос на складские помещения значительно вырос в краткосрочной перспективе, что, безусловно, повлияет на тарифы на грузоперевозки».

Проблема нехватки контейнеров возвращается

«Нехватка контейнеров наблюдается как в морских, так и в железнодорожных перевозках. В некоторых районах заказать контейнеры невозможно. Стоимость аренды контейнеров на рынке превышает рост тарифов на грузоперевозки», — сообщил журналистам представитель контейнерной отрасли провинции Гуандун.

Например, он сказал, что стоимость использования 40-футового контейнера (40HQ) на маршруте Китай-Европа в прошлом году составляла 500-600 долларов США, а в январе этого года выросла до 1000-1200 долларов США. Сейчас она превышает 1500 долларов США, а в некоторых регионах составляет более 2000 долларов США.

Представитель экспедиторской компании в шанхайском порту также сообщил журналистам, что некоторые зарубежные площадки сейчас заполнены контейнерами, и в Китае наблюдается серьезная нехватка контейнеров. Цена пустых контейнеров в Шанхае и Дуйсбурге (Германия) выросла с 1450 долларов США в марте до нынешних 1900 долларов США.

Представитель вышеупомянутой судоходной компании Yunqunar заявил, что важной причиной резкого роста арендной платы за контейнеры является то, что из-за конфликта в Красном море большое количество судовладельцев изменили маршрут и направились к мысу Доброй Надежды, что привело к увеличению оборота контейнеров как минимум на 2-3 недели по сравнению с обычным сроком и, как следствие, к снижению ликвидности.

В опубликованном 9 мая отчете Dexun Logistics о тенденциях на мировом рынке морских перевозок (начало-середина мая) отмечается, что после первомайских праздников общая ситуация с поставками контейнеров существенно не улучшилась. Наблюдается дефицит контейнеров различной степени, особенно крупногабаритных и высотных, а некоторые судоходные компании продолжают усиливать контроль за использованием контейнеров на маршрутах в Латинскую Америку. Новые контейнеры китайского производства были забронированы до конца июня.

В 2021 году, под влиянием эпидемии COVID-19, рынок внешней торговли «сначала упал, а затем поднялся», и международная логистическая цепочка пережила ряд неожиданных экстремальных состояний. Обратный поток контейнеров, разбросанных по всему миру, был неравномерным, а глобальное распределение контейнеров — крайне неравномерным. Большое количество пустых контейнеров скопилось в США, Европе, Австралии и других местах, а в нашей стране наблюдается дефицит экспортных контейнеров. Поэтому контейнерные компании были перегружены заказами и работали на полную мощность. Лишь к концу 2021 года дефицит контейнеров постепенно уменьшился.

В связи с улучшением предложения контейнеров и восстановлением операционной эффективности на мировом рынке морских перевозок, в период с 2022 по 2023 год на внутреннем рынке образовался чрезмерный запас пустых контейнеров, и в этом году снова возникла нехватка контейнеров.

Цены на грузоперевозки могут продолжить расти.

Что касается причин недавнего резкого роста фрахтовых ставок, то представитель YQN, отвечающий за вышеупомянутый судоходный бизнес, проанализировал ситуацию для журналистов следующим образом: во-первых, США в основном завершили этап сокращения запасов и перешли к этапу пополнения. Уровень объемов перевозок по транстихоокеанскому маршруту постепенно восстановился, что и способствовало росту фрахтовых ставок. Во-вторых, чтобы избежать возможной корректировки тарифов со стороны США, компании, выходящие на американский рынок, воспользовались преимуществами латиноамериканского рынка, включая автомобильную промышленность, инфраструктурные предприятия и т. д., и перенесли свои производственные линии в Латинскую Америку, что привело к резкому увеличению спроса на латиноамериканских маршрутах. Для удовлетворения возросшего спроса многие судоходные компании добавили маршруты в Мексику. В-третьих, ситуация в Красном море вызвала дефицит ресурсов на европейских маршрутах. Рост фрахтовых ставок наблюдается как на морские места, так и на пустые контейнеры. В-четвертых, пик сезона традиционной международной торговли наступил раньше, чем в предыдущие годы. Обычно в июне каждого года начинается летний сезон зарубежных продаж, и фрахтовые ставки соответственно растут. В этом году тарифы на грузоперевозки выросли на месяц раньше, чем в предыдущие годы, а это значит, что пик сезона продаж в этом году наступил раньше.

Компания Zheshang Securities 11 мая опубликовала аналитический отчет под названием «Как оценить недавний неожиданный скачок цен на контейнерные перевозки?». В нем говорится, что затянувшийся конфликт в Красном море привел к напряженности в цепочках поставок. С одной стороны, изменение маршрутов судов привело к увеличению расстояний перевозок. С другой стороны, снижение эффективности оборота судов привело к сокращению контейнерных перевозок в портах, что еще больше усугубило напряженность в цепочках поставок. Кроме того, улучшается маржа спроса, незначительно улучшаются макроэкономические показатели в Европе и США, и в сочетании с ожиданиями роста фрахтовых ставок в пиковый сезон грузовладельцы заранее запасаются товарами. Более того, американские судоходные компании вступили в критический период подписания долгосрочных соглашений, и у них есть мотивация повышать цены.

В то же время, в исследовательском отчете отмечается, что высокая концентрация рынка и отраслевые альянсы в контейнерных перевозках стали движущей силой роста цен. Компания Zheshang Securities заявила, что внешнеторговые контейнерные линейные компании имеют высокую степень концентрации. По состоянию на 10 мая 2024 года на долю десяти крупнейших контейнерных линейных компаний приходилось 84,2% транспортных мощностей. Кроме того, между компаниями сформировались отраслевые альянсы и сотрудничество. С одной стороны, в условиях ухудшения ситуации со спросом и предложением, замедление жесткой ценовой конкуренции путем приостановки рейсов и контроля транспортных мощностей способствует снижению конкуренции. С другой стороны, в условиях улучшения соотношения спроса и предложения ожидается достижение более высоких ставок фрахта за счет совместного повышения цен.

С ноября 2023 года йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в Красном море и прилегающих водах. Многие мировые судоходные гиганты были вынуждены приостановить движение своих контейнеровозов в Красном море и прилегающих водах и изменить маршруты вокруг мыса Доброй Надежды в Африке. В этом году ситуация в Красном море продолжает обостряться, и судоходные артерии заблокированы, особенно сильно пострадала цепочка поставок между Азией и Европой.

Что касается будущих тенденций на рынке контейнерных перевозок, компания Dexun Logistics заявила, что ввиду текущей ситуации ставки фрахта останутся высокими в ближайшем будущем, и судоходные компании уже планируют новый раунд повышения ставок фрахта.

«В будущем ставки на контейнерные перевозки будут продолжать расти. Во-первых, традиционный пиковый сезон зарубежных продаж продолжается, а Олимпийские игры в Европе в июле этого года могут подтолкнуть ставки на перевозку грузов; во-вторых, сокращение запасов в Европе и США практически завершилось, а внутренние продажи в США также постоянно повышают ожидания относительно развития розничной торговли в стране. Из-за растущего спроса и ограниченных возможностей судоходства ожидается, что ставки на перевозку грузов продолжат расти в краткосрочной перспективе», — говорится в вышеупомянутом сообщении компании Yunqunar.