В этот традиционный межсезонье для судоходства ключевыми словами на рынке стали ограниченные площади для судоходства, стремительный рост фрахтовых ставок и сильный межсезонье. Данные, опубликованные Шанхайской судоходной биржей, показывают, что с конца марта 2024 года по настоящее время фрахтовые ставки из порта Шанхай в основные порты Южной Америки выросли на 95,88%, а фрахтовые ставки из порта Шанхай в основные порты Европы – на 43,88%.
Эксперты отрасли анализируют, что основными причинами текущего роста фрахтовых ставок являются такие факторы, как рост спроса на рынке Европы и США, а также затянувшийся конфликт в Красном море. С наступлением традиционного пикового сезона судоходства цены на контейнерные перевозки могут продолжить расти в будущем.
Стоимость доставки по Европе выросла более чем на 20% за неделю
С начала апреля 2024 года индекс стоимости экспортных контейнерных перевозок Шанхая, публикуемый Шанхайской судоходной биржей, продолжает расти. Данные, опубликованные 10 мая, показали, что индекс стоимости экспортных контейнерных перевозок Шанхая составил 2305,79 пункта, увеличившись на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей, на 33,21% по сравнению с 1730,98 пункта 29 марта и на 33,21% по сравнению с 1730,98 пункта 29 марта. Это выше, чем в ноябре 2023 года, до начала кризиса в Красном море. Рост составил 132,16%.
Среди них наибольший рост наблюдался на маршрутах в Южную Америку и Европу. Стоимость фрахта (морской фрахт и сборы за морской фрахт) при экспорте из порта Шанхай на основной портовый рынок Южной Америки составляет 5461 долл. США/TEU (контейнер длиной 20 футов, также известный как TEU), что на 18,1% больше, чем в предыдущий период, и на 95,88% больше, чем в конце марта. Стоимость фрахта (транспортная наценка и сборы за транспортировку) при экспорте из порта Шанхай на основной портовый рынок Европы составляет 2869 долл. США/TEU, что на 24,7% больше, чем на предыдущей неделе, на 43,88% больше, чем в конце марта, и на 305,8% больше, чем в ноябре 2023 года.
Руководитель транспортного бизнеса глобального поставщика услуг цифровой логистики Yunqunar Logistics Technology Group (далее именуемого «Yunqunar») заявил в интервью журналистам, что начиная с конца апреля этого года можно заметить рост объемов перевозок в Латинскую Америку, Европу, Северную Америку, а также рост ставок фрахта по маршрутам на Ближний Восток, в Индию и Пакистан, причем в мае этот рост стал еще более выраженным.
Данные, опубликованные Drewry, агентством по исследованию и консалтингу в области судоходства, 10 мая также показали, что на этой неделе (по состоянию на 9 мая) индекс стоимости контейнеров Drewry World Container Index (WCI) вырос до 3159 долл. США/FEU (контейнер длиной 40 футов), что соответствует показателю 2022 года. Он увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 122% превысил средний уровень в 1420 долл. США/FEU до эпидемии 2019 года.
В последнее время многие судоходные компании, включая Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, объявили о повышении цен. Возьмём в качестве примера CMA CGM. В конце апреля CMA CGM объявила, что с 15 мая она скорректирует новые стандарты FAK (Freight All Kinds) для маршрута Азия — Северная Европа до 2700 долларов США/TEU и 5000 долларов США/FEU. Ранее они повышались на 500 долларов США/TEU и 1000 долларов США/FEU; 10 мая CMA CGM объявила, что с 1 июня повысит ставку FAK для грузов, отправляемых из Азии в порты Северной Европы. Новый стандарт составляет 6000 долларов США/FEU. В очередной раз он увеличился на 1000 долларов США/FEU.
Кэ Вэньшэн, генеральный директор мирового судоходного гиганта Maersk, заявил в ходе недавней телефонной конференции, что объём грузоперевозок на европейских маршрутах Maersk увеличился на 9%, главным образом благодаря высокому спросу со стороны европейских импортёров на пополнение товарных запасов. Однако возникла и проблема ограниченного пространства, и многим грузоотправителям приходится платить более высокие фрахтовые ставки, чтобы избежать задержек грузов.
В то время как цены на грузоперевозки растут, растут и цены на грузовые поезда Китай-Европа. Экспедитор, отвечающий за грузовые поезда Китай-Европа, сообщил журналистам, что текущий спрос на грузовые поезда Китай-Европа значительно вырос, а тарифы на перевозку на некоторых линиях выросли на 200-300 долларов США и, вероятно, продолжат расти в будущем. «Стоимость морских перевозок выросла, а складские площади и сроки не могут удовлетворить спрос клиентов, что приводит к передаче некоторых товаров железнодорожным перевозчикам. Однако пропускная способность железнодорожных перевозок ограничена, а спрос на грузовые места в краткосрочной перспективе значительно вырос, что, безусловно, скажется на тарифах на грузоперевозки».
Проблема нехватки контейнеров возвращается
«Не хватает контейнеров, будь то морские перевозки или железнодорожные. В некоторых районах невозможно заказать контейнеры. Стоимость аренды контейнеров на рынке превышает рост тарифов на перевозку», — сообщил журналистам представитель контейнерной отрасли в провинции Гуандун.
Например, он сообщил, что стоимость использования 40HQ (40-футового контейнера) на маршруте Китай-Европа в прошлом году составляла 500–600 долларов США, а в январе этого года выросла до 1000–1200 долларов США. Сейчас она превышает 1500 долларов США, а в некоторых районах превышает 2000 долларов США.
Экспедитор в порту Шанхая также сообщил журналистам, что некоторые зарубежные склады сейчас переполнены контейнерами, а в Китае наблюдается серьёзный дефицит контейнеров. Цена на пустые контейнеры в Шанхае и Дуйсбурге (Германия) выросла с 1450 долларов США в марте до 1900 долларов США в настоящее время.
Руководитель вышеупомянутого судоходного бизнеса Юнькунара заявил, что важной причиной резкого роста арендной платы за контейнеры является то, что из-за конфликта в Красном море многие судовладельцы переориентировались на мыс Доброй Надежды, что привело к увеличению контейнерооборота как минимум на 2-3 недели по сравнению с обычным временем, что привело к появлению пустых контейнеров. Ликвидность снижается.
Тенденции мирового рынка морских перевозок (за период с начала до середины мая), опубликованные Dexun Logistics 9 мая, показали, что после первомайских праздников общая ситуация с поставками контейнеров существенно не улучшилась. Наблюдается разная степень дефицита контейнеров, особенно крупногабаритных и высоких, и некоторые судоходные компании продолжают ужесточать контроль за их использованием на маршрутах в Латинской Америке. Новые контейнеры китайского производства были забронированы до конца июня.
В 2021 году, под влиянием эпидемии COVID-19, рынок внешней торговли «сначала упал, а затем вырос», а международная логистическая цепочка пережила ряд неожиданных экстремальных состояний. Возврат контейнеров, разбросанных по всему миру, неравномерен, а их распределение в мире крайне неравномерно. Большое количество пустых контейнеров скопилось в США, Европе, Австралии и других странах, и моя страна испытывает нехватку экспортных контейнеров. Поэтому контейнерные компании загружены заказами и имеют полную производственную мощность. Дефицит контейнеров постепенно смягчился лишь к концу 2021 года.
В связи с улучшением поставок контейнеров и восстановлением операционной эффективности на мировом рынке морских перевозок с 2022 по 2023 год на внутреннем рынке наблюдалось чрезмерное скопление пустых контейнеров, пока в этом году вновь не возникла нехватка контейнеров.
Цены на грузоперевозки могут продолжить расти
Что касается причин недавнего резкого роста фрахтовых тарифов, руководитель вышеупомянутого судоходного бизнеса YQN проанализировал журналистам, что, во-первых, Соединенные Штаты фактически завершили этап сокращения запасов и перешли к этапу их пополнения. Объем перевозок по транстихоокеанскому маршруту постепенно восстановился, что способствовало росту фрахтовых тарифов. Во-вторых, чтобы избежать возможной корректировки тарифов со стороны США, компании, работающие на рынке США, воспользовались преимуществами латиноамериканского рынка, включая автомобилестроение, инфраструктурную отрасль и т.д., и перенесли свои производственные мощности в Латинскую Америку, что привело к концентрированному взрывному росту спроса на латиноамериканские маршруты. Многие судоходные компании добавили маршруты в Мексику для удовлетворения возросшего спроса. В-третьих, ситуация в Красном море привела к дефициту ресурсов на европейских маршрутах. Европейские фрахтовые тарифы также растут, начиная от грузовых мест и заканчивая пустыми контейнерами. В-четвертых, пик сезона традиционной международной торговли приходится на более ранний период, чем в предыдущие годы. Обычно июнь каждого года является началом летнего сезона распродаж за рубежом, и фрахтовые тарифы соответственно растут. В этом году тарифы на грузоперевозки выросли на месяц раньше, чем в предыдущие годы, а это значит, что пик сезона продаж в этом году наступил раньше.
Zheshang Securities опубликовала 11 мая исследовательский отчет под названием «Как рассматривать недавний парадоксальный всплеск цен на контейнерные перевозки?». В нем говорится, что затянувшийся конфликт в Красном море привел к напряженности в цепочке поставок. С одной стороны, объезд судов привел к увеличению расстояний доставки. С другой стороны, снижение эффективности судооборота привело к ограничению оборота контейнеров в портах, что еще больше усугубляет напряженность в цепочке поставок. Кроме того, маржа спроса улучшается, макроэкономические данные в Европе и США улучшаются незначительно, и в сочетании с ожиданиями роста фрахтовых ставок в пиковый сезон грузовладельцы запасаются заранее. Более того, американская линия вступила в критический период подписания долгосрочных соглашений, и у судоходных компаний есть мотивация для повышения цен.
В то же время в исследовательском отчете говорится, что высокая концентрация и отраслевые альянсы в отрасли контейнерных перевозок стали движущей силой роста цен. Zheshang Securities заявила, что компании, занимающиеся внешнеторговыми контейнерными линейными перевозками, имеют высокую степень концентрации. По состоянию на 10 мая 2024 года на долю десяти крупнейших компаний, занимающихся контейнерными линейными перевозками, приходилось 84,2% транспортных мощностей. Кроме того, между компаниями были сформированы отраслевые альянсы и сотрудничество. С одной стороны, в условиях ухудшающегося спроса и предложения полезно замедлить жесткую ценовую конкуренцию путем приостановки рейсов и контроля транспортных мощностей. С другой стороны, в условиях улучшения соотношения спроса и предложения ожидается достижение более высоких ставок фрахта за счет совместного повышения цен.
С ноября 2023 года йеменские вооружённые силы хуситов неоднократно атаковали суда в Красном море и прилегающих водах. Многие судоходные гиганты по всему миру были вынуждены приостановить движение своих контейнеровозов в Красном море и прилегающих водах и изменить маршруты вокруг мыса Доброй Надежды в Африке. В этом году ситуация в Красном море продолжает обостряться, а судоходные артерии заблокированы, особенно цепочка поставок Азия-Европа, которая серьёзно пострадала.
Говоря о будущих тенденциях рынка контейнерных перевозок, компания Dexun Logistics заявила, что, учитывая текущую ситуацию, в ближайшем будущем фрахтовые тарифы останутся высокими, а судоходные компании уже планируют новый раунд повышения фрахтовых тарифов.
«Стоимость контейнерных перевозок продолжит расти в будущем. Во-первых, традиционный пик сезона зарубежных продаж всё ещё продолжается, а в июле этого года в Европе пройдут Олимпийские игры, что может привести к росту стоимости фрахта; во-вторых, сокращение запасов в Европе и США практически завершилось, а внутренние продажи в США также постоянно растут в ожиданиях относительно развития розничной торговли в стране. В связи с растущим спросом и ограниченной пропускной способностью ожидается, что стоимость фрахта продолжит расти в краткосрочной перспективе», — сообщил вышеупомянутый источник в Юнькунаре.
Время публикации: 17 мая 2024 г.
